עמוד "מיילים מחוברים" - המדריך המלא
לצפייה בסרטון ביוטיוב הקליקו כאן
עמוד "מיילים מחוברים" זה המקום בו מקשרים את המייל לווליבוקס על מנת שחשבוניות ייאספו באופן אוטומטי. לאחר כל חיבור תופיע אינדקציה על המסך שחשבון המייל מחובר. מיד לאחר מכן יתחיל הסנכרון, שעשוי לקחת מספר דקות ואפילו יותר במקרים מסויימים,. את הקבלות והחשבונפופולאריעמוד "כללי אוטומציה" - המדריך המלא
כללי אוטומציה הופכים את הסיווג, העריכה והארגון של חשבוניות לעוד יותר אוטומטיים. הם מפשטים משימות שחוזרות על עצמן ומבטיחים ניהול עקבי של מסמכים.
עדכון: יצירת כללי אוטומציה מכל סוג ובקלות
נכנסים לחשבון ווליבוקס
עוברים לעמוד "כללי אוטומציה"חלק קראועמוד "כל החשבוניות" - המדריך המלא
ברוכים הבאים ללב של ווליבוקס - דף "כל החשבוניות", בו ניתנהלו את כל החשבוניות שלכם במקום מרוכז אחד. פה תצפו, תערכו, תמיינו, והכי חשוב- תייצאו את החשבוניות שלכם, בין אם הן מגיעות ישירות מהמייל שלכם או כאלו שסרקתם ושלחתם בווטסאפ.
צפייה בחשבוניות שלכם
בהגעתכם לדף "כל החשבוניות", תשימו לב לגלריית/רשימת החשבוניות שלכם. כל תמונה (או שורה בתצוגת טבלה) מייצגת חשבונית בודדת, כוללת תצלום, שם הספק, הסכום והתאריך. למבט מעמיק יותר, יש לכם אפשרות לעבור לתצוגת טבלה, שמציגה את החשבוניות שלכם בפורמט רשימהחלק קראועמוד "התממשקות לתכנת הנהלת חשבונות" - המדריך המלא
יש באפשרותך לחבר את תוכנת הנהלת החשבונות שלך לווליבוקס כך שתוכל לסנכרן אוטומטית קבלות וחשבוניות מחשבון ה-ווליבוקס שלך לתכנת הנהלת החשבונות שלך.
תוכנות נתמכות:
מורנינג (חשבונית ירוקה)
פייפרלס
אייקאונט
תקציבית
סאמיט
ביזיבוקס
זירו
קוויקבוקס
פרשבוקס
חיבור ווליבוקס לתכנת הנהלת חשבונות שלכם
התחברו לחשבון ווליבוקס שלכם.
לחצו על הגדרות ואינטגרציות.
לחצו על תוכנות הנהלת חשבונות
לחצו על הכפתור או על האייקון של הפלוס בפינה השמאלית העליונה.
תתבקש לבחור את חשבון הנהלת החלק קראועמוד "מספרי וואטסאפ לסריקה" - המדריך המלא
הפתרון הפשוט ביותר לקבלות נייר מתחנת דלק, מהסופר, או מכל החשבוניות שאנחנו מקבלים בSMS מהספקים השונים.
כל מה שצריך לעשות זה להזין את מספר הטלפון, ומיד הבוט שלנו יישלח לך ווטסאפ ואליו תוכלו להחזיר צילומי קבלות או שאפשר לעשות לו פורוורד (העברה) של קבלות מהנייד.
איך לחבר ווטסאפ להעלאת חשבוניות למערכת?
כנסו לחשבון ווליבוקס שלכם.
לחצו על מספרי ווטסאפ לסחלק קראועמוד "היסטוריית הורדות" - המדריך המלא
כאן תראו את כל הייצואים שלכם (הדוחות שיצרתם). הכוונה היא לכל פעולת הורדה או שליחה של כמות מסמכים.
את הפעולות מבצעים מעמוד כל החשבוניות, ופה רואים את הדוחות של הפעולות שלכם.
ליד כל שורת דוח, ניתן ללחוץ על שלוש הנקודות בכדי לבצע פעולות נוספות, למשל להורד את אותם המסמכים שהורדתם לפני כן רק בפורמט אחר כמו אקסל, PDF, זיפ או קבץ CSV.מעט קוראיםעמוד "התממשקות לגוגל דרייב" - המדריך המלא
ניתן לחבר את חשבון ה-ווליבוקס שלך ל-גוגל דרייב שלך לטובת שליחת חשבוניות לדרייב ושמירתם שם. חברו בין החשבונות בעמוד האינטגרציה עם גוגל דרייב, ולאחר מכן, תוכל לבחור ולשלוח את החשבוניות שלכם מעמוד 'כל החשבוניות ישירות ל-גוגל דרייב. תכונה זו עוזרת לך לשמור את הקבלות שלך בטוחות ומאורגנות במקום אחד.
חיבור ווליבוקס לגוגל דרייב
התחברו לחשבון ווליבוקס שלכם.
לחצו על הגדרות ואינטגרציות.
לחצו על גוגל דרייב
לחצו על הכפתור או על האייקון של הפלוס בפינה השמאלית העליונה.
תתבקש לבחור את חשבון הגוגמעט קוראיםעמוד "העסקים שלי" - המדריך המלא
עמוד "העסקים שלי" נועד לספק לך את היכולת לסווג ולנהל קבלות לפי עסקים שונים שברשותך. אם אין לכם מספר עסקים, אז זו דרך מצוינת למיין חשבוניות עבור פרויקטים שונים, או אפילו לייצר חלוקה ברורה בין חשבוניות פרטיות לבין כאלו הקשורות לעבודה.
איך מוסיפים עסקים (או פרוייקטים)?
נכנסים לחשבון ווליבוקס ולוחצים על "הגדרות ואינטגרציות".
לוחצים מהתפריט שייפתח על "העסקים שלי".
לוחצים על אייקון הפלוס בראש בפינה השמאלית העליונה.
מזינים את שם העסק או הפרוייקט.
איך מתייגים מסמך לפי עסק מסויים?
לאמעט קוראיםעמוד "ניהול משתמשים" - המדריך המלא
עמוד ניהול משתמשים מאפשר לך לשלוט מי יכול לראות ולנהל מסמכים בחשבון הווליבוקס שלך.
סוגי הראשאות
ישנם שני סוגים של מתן הרשאות:
לקוח - למשתמשים שרואים רק את המסמכים שלהם.
רו"ח למי שיכול לראות את המסמכים של כולם, כמו מנהל.
הרשאת לקוח
ללקוחות ניתנת גישה לצפות רק במסמכים שלהם. הם לא יכולים לראות מסמכים של לקוחות אחרים (או עובדים אחרים בחברה), מה שמבטיח פרטיות. תפקיד זה מתאים ללקוחות בודדים או לעובדים שצריכים לגשת רק למסמכים הספציפיים שלהם.
הרשאת רואה חשבון
רואי חשבון יכוליםמעט קוראיםעמוד "קטגוריות הוצאות" - המדריך המלא
עמוד "קטגוריות הוצאות" נועד לספק לך את היכולת לסווג ולנהל חשבוניות לפי סוגי הוצאות שונים.
איך מוסיפים קטגוריות?
נכנסים לחשבון ווליבוקס ולוחצים על "הגדרות ואינטגרציות".
לוחצים מהתפריט שייפתח על "קטגוריות הוצאות".
לוחצים על אייקון הפלוס בראש בפינה השמאלית העליונה.
מזינים את שם הקטגוריה.
איך מתייגים מסמך לפי עסק מסויים?
לאחר הגדרת הקטגוריות, יש לעבור לעמוד "כל החשבוניות", שם אפשר לסווג כל חשבונית לפי הקטגוריה אליו היא שייכת.
בלחיצה על 3 הנקדות שעל כל מסמך אפשר לשייך לקטגוריהמעט קוראיםעמוד "אימייל לייצוא אוטומטי" - המדריך המלא
אימייל לייצוא אוטומטי מאפשר לך להעביר נתונים באופן אוטומטי כאשר חשבונית חדשה מתווספת לחשבונך. לאחר החיבור, כל חשבוניתחדשה שתועלה לחשבון ווליבוקס שלך תייצר טריגר להודעת דואאימייל לכתובת המייל המחוברת.
חיבור אימייל לייצוא אוטומטי
התחברו לחשבון ווליבוקס שלכם.
לחצו על הגדרות ואינטגרציות.
לחצו על אימייל לייצוא אוטומטי.
לחצו על הכפתור או על האייקון של הפלוס בפינה השמאלית העליונה.
יופיע חלון קופץ שבו עליך להזין 'כותרת' לעיון ואת כתובת 'אימייל' שאליה יש להעביר את הנתונים.
מעתה יעברו לאימעט קוראיםעמוד "התממשקות לדרופבוקס" - המדריך המלא
ניתן לחבר את חשבון ה-ווליבוקס שלך ל-דרופבוקס שלך לטובת שליחת חשבוניות לדרייב ושמירתם שם. חברו בין החשבונות בעמוד האינטגרציה עם דרופבוקס, ולאחר מכן, תוכל לבחור ולשלוח את החשבוניות שלכם מעמוד 'כל החשבוניות ישירות ל-דרופבוקס. תכונה זו עוזרת לך לשמור את הקבלות שלך בטוחות ומאורגנות במקום אחד.
חיבור ווליבוקס לדרופבוקס
התחברו לחשבון ווליבוקס שלכם.
לחצו על הגדרות ואינטגרציות.
לחצו על דרופבוקס
לחצו על הכפתור או על האייקון של הפלוס בפינה השמאלית העליונה.
תתבקש לבחור את חשבון הדרופבוקס שברצמעט קוראים
