עמוד "התממשקות לדרופבוקס" - המדריך המלא

ניתן לחבר את חשבון ה-ווליבוקס שלך ל-דרופבוקס שלך לטובת שליחת חשבוניות לדרייב ושמירתם שם. חברו בין החשבונות בעמוד האינטגרציה עם דרופבוקס, ולאחר מכן, תוכל לבחור ולשלוח את החשבוניות שלכם מעמוד 'כל החשבוניות ישירות ל-דרופבוקס. תכונה זו עוזרת לך לשמור את הקבלות שלך בטוחות ומאורגנות במקום אחד.

חיבור ווליבוקס לדרופבוקס

התחברו לחשבון ווליבוקס שלכם.
לחצו על הגדרות ואינטגרציות.
לחצו על דרופבוקס
לחצו על הכפתור או על האייקון של הפלוס בפינה השמאלית העליונה.
תתבקש לבחור את חשבון הדרופבוקס שברצונכם לקשר לווליבוקס.
לאחר בחירת חשבונך, עקוב אחר ההוראות כדי לאשר ל-ווליבוקס לגשת ל-דרופבוקס שלך.

הצגת סטטוס חשבון

לאחר החיבור, הסטטוס של החיבור דרופבוקס שלך ​​יהיה גלוי בדף זה.
אתה יכול לראות את האימייל המשויך לחשבון המחובר, את סטטוס החיבור, את התאריך שבו הוא נוצר ואת הפעם האחרונה בה התרחש סנכרון.

מה שחיכיתם לו - שליחת החשבוניות לדרופבוקס.

ראשית, עברו לעמוד 'כל החשבוניות'.
בחרו את החשבוניות שברצונכם לייצא על ידי סימונן.
לחצו על כפתור הורדה/שליחה כדי לחשוף תפריט אפשרויות.
מהתפריט הנפתח, בחרו ייצוא לדרופבוקס.
החשבוניות שנבחרו יתחילו להסתנכרן עם חשבון הדרופבוקס המחובר שלך (תיפתח תיקייה של ווליבוקס, תחתה תתי תיקיות לפי חודש ושנה).

גישה לחשבוניות בתוך דרופבוקס

לאחר השלמת תהליך הייצוא, המשך לדף "היסטוריית הורדות".
מצא את דוח הייצוא ברשימת ההיסטוריה שלך.
לחץ על כפתור 'הפעולות' ליד הייצוא הרלוונטי.
בחר 'מצא קבלות בדרופבוקס מתפריט הפעולות.
אתה תופנה לדרופבוקס שלך, שם תוכל לאתר את התיקיה המכילה את הקבלות המיוצאות שלך.

שימו לב שהחשבון אליו נשלחתם הוא אכן החשבון שחיברתם לווליבוקס. הדפדפן שלכם ישלח אתכם ישירות לחשבון הדרופבוקס שאתם מחוברים אליו בדפדפן, ככה שיכול להיות שתגיע לחשבון דרייב שונה מזה המחובר לווליבוקס.

בפעם הבאה שתרצו לשלוח חשבוניות לדרופבוקס, לא תצטרכו לחבר מחדש את ה-דרייב שלכם (כבר מקושר), אלא רק לייצא את המסמכים שלך באופן אקטיבי מעמוד 'כל החשבוניות'.

עודכן בתאריך: 06/12/2023