Question 1

עמוד "מיילים מחוברים" - המדריך המלא

Accepted Answer

${frame} איך לחבר מייל לווליבוקס עבור איסוף חשבוניות אוטומטי לצפייה בסרטון ביוטיוב הקליקו כאן עמוד "מיילים מחוברים" זה המקום בו מקשרים את המייל לווליבוקס על מנת שחשבוניות ייאספו באופן אוטומטי. לאחר כל חיבור תופיע אינדקציה על המסך שחשבון המייל מחובר. מיד לאחר מכן יתחיל הסנכרון, שעשוי לקחת מספר דקות ואפילו יותר במקרים מסויימים,. את הקבלות והחשבוניות שנאספו מהמייל תוכלו לראות במסך "הכל החשבוניות" עם תום הסנכרון, ואף תוך כדי.

אפשרויות לחיבור סוגי מייל שונים

אפשר לחבר מיילים מכל מיני סוגים ודרכים, לפי הרשימה הבאה:

לחבר את חשבון הג'ימייל שלך לאיסוף חשבוניות אוטומטי.
לחבר את חשבון ה-אופיס 365 (אאוטלוק) שלך לאיסוף חשבוניות אוטומטי.
להשתמש ב-איימאפ לחיבור כל שירות דוא"ל אחר לאיסוף חשבוניות אוטומטי.
להזמין חברי צוות לחבר את חשבונות המייל שלהם. יישלח אליהם מייל עם בקשה לקשר את חשבון המייל שלהם לאיסוף חשבוניות ישירות לחשבון הווליבוקס שלך.
להקים כתובת מייל אוטומטית להעברה באמצעותינו, אליה אפשר לשלוח חשבוניות שאוטומטית יעלו למערכת..

חיבור חבר חשבונות מייל לווליבוקס

חיבור חשבונות מייל לווליבוקס הוא קל ופשוט וקורה מהמסך הזה בלחיצה על כפתור חיבור תיבת מייל או על הסימון של הפלוס בראש הדף. זהו השלב הראשון לקראת ארגון וניהול יעיל של החשבוניות והקבלות שלך. באמצעות חיבור ג'ימייל, אאוטלוק ו-איימאפ, ווליבוקס סורקת באופן אוטומטי את המיילים שלך, מזהה ואוספת קבלות וחשבוניות ללא כל התערבות ידנית.

תהליך זה מבטיח שכל המסמכים החש

Question 2

עמוד "כל החשבוניות" - המדריך המלא

Accepted Answer

ברוכים הבאים ללב של ווליבוקס - דף "כל החשבוניות", בו ניתנהלו את כל החשבוניות שלכם במקום מרוכז אחד. פה תצפו, תערכו, תמיינו, והכי חשוב- תייצאו את החשבוניות שלכם, בין אם הן מגיעות ישירות מהמייל שלכם או כאלו שסרקתם ושלחתם בווטסאפ.

צפייה בחשבוניות שלכם

בהגעתכם לדף "כל החשבוניות", תשימו לב לגלריית/רשימת החשבוניות שלכם. כל תמונה (או שורה בתצוגת טבלה) מייצגת חשבונית בודדת, כוללת תצלום, שם הספק, הסכום והתאריך. למבט מעמיק יותר, יש לכם אפשרות לעבור לתצוגת טבלה, שמציגה את החשבוניות שלכם בפורמט רשימה או פשוט ללחוץ על כל חשבונית כדי לראות את כל הפרטים שהופקו.

מיון וסינון

כדי לעזור לכם למצוא בדיוק מה שאתם מחפשים, השתמשו בכלי הסינון שעומדים לרשותכם. מיינו את החשבוניות שלכם לפי:

סטטוס
תאריך הוצאה
תאריך העלאה
מקור החשבונית
שולח המייל
ועוד…

ישנם עוד הרבה מסננים, ותוכלו לבחור ולנקות סינונים בקלות, מה שמאפשר לכם להתאים את התצוגה לצרכים הספציפיים שלכם.

אפשרויות ייצוא

מוכנים להוריד או לשלוח את החשבוניות שלכם? לחצו על כפתור ה'הורדה/שליחה' כדי לבחור את הפורמט המועדף עליכם להורדה: PDF, אקסל, קובץ זיפ, PDF או קובץ CSV.

בנוסף, , תוכלו לשלוח את החשבוניות שלכם באימייל לרו"ח, או לשלוח אותן ישירות לגוגל דרייב או לדרופבוקס שלכם, או לחילופין לדחוף את החשבוניות ישירות לתכנת הנהלת החשבונות שלכם (אם נתמכת).

פרטי חשבונית ועריכה

לחצו על כל חשבונית כדי לצלול לפרטיה. תמצאו את כל המידע שהופק, כגון תאריך, ספק, סכום ועוד. אם תצטרכו לבצע שינויים, תוכלו לערוך את המידע ישירות בתצוגה המפורטת הזו.

ניהול סטטוס חשבונית

הסטטוס של כל חשבונית מתעדכן באופן חצי אוטומטי כשאתם במצעים

Question 3

עמוד "כללי אוטומציה" - המדריך המלא

Accepted Answer

כללי אוטומציה הופכים את הסיווג, העריכה והארגון של חשבוניות לעוד יותר אוטומטיים. הם מפשטים משימות שחוזרות על עצמן ומבטיחים ניהול עקבי של מסמכים.

${frame}הגדרת כללי אוטומציה

עדכון: יצירת כללי אוטומציה מכל סוג ובקלות

| רק לעדכן שהפיצ'ר של כללי האוטומציה עבר שיפור וכעת מעמוד כללי האוטומציה אפשר לייצר מספר רק של חוקים שיעמדו לרשותכם.

נכנסים לחשבון ווליבוקס
עוברים לעמוד "כללי אוטומציה".
מגדירים את הכללים שנרצה. אם לצורך העניין איננו רוצים לראות מסמכים מספק מסויים, נוכל להגדיר זאת. ועוד הרבה מאד אפשרויות.

בנוסף, ניתן לייצר כללי אוטומציה גם ממסך "כל החשבוניות" בצפייה במסמך ספציפי.

יצירת כללי אוטומציה

|| ניתן להגדיר כללי אוטומציה בעמוד "כל החשבוניות":

יצירת כלל אוטומציה: בעת עריכת נתונים של מסמך (כמו שינוי העסק המשוייך, הקטגוריה, או מחיקה של המסמך), חלון יקפוץ וישאל אם ברצונך ליצור כלל המבוסס על פעולה זו אל מול אותו ספק. לדוגמא, האם תרצו לשייך את את כל החשבוניות העתידיות מהספק הזה לאותו העסק, או לאותה הקטגוריה, או במקרה של מחיקה - האם תרצו להתעלם מהספק הזה להבא.

| ניתן ליצור כרגע כללי אוטומציה למחיקה אוטומטית, הקצאה לקטגוריית הוצאות או הקצאה לישות עסקית עבור קבלות עתידיות מספק ספציפי.

Question 4

עמוד "התממשקות לתכנת הנהלת חשבונות" - המדריך המלא

Accepted Answer

יש באפשרותך לחבר את תוכנת הנהלת החשבונות שלך לווליבוקס כך שתוכל לסנכרן אוטומטית קבלות וחשבוניות מחשבון ה-ווליבוקס שלך לתכנת הנהלת החשבונות שלך.

תוכנות נתמכות: (לחצו על שם התוכנה שברשימה כדי לצפות במדריך המלא עבורה)

חיבור ווליבוקס לתכנת הנהלת חשבונות שלכם

התחברו לחשבון ווליבוקס שלכם.
לחצו על הגדרות ואינטגרציות.
לחצו על תוכנות הנהלת חשבונות
לחצו על הכפתור או על האייקון של הפלוס בפינה השמאלית העליונה.
תתבקש לבחור את חשבון הנהלת החשבונות שברצונכם לקשר לווליבוקס.
לאחר בחירת חשבונכם, עקבו אחר ההוראות.

שליחת החשבוניות לתכנת הנהלת חשבונות

ראשית, עברו לעמוד 'כל החשבוניות'.
בחרו את החשבוניות שברצונכם לייצא על ידי סימונן.
לחצו על כפתור הורדה/שליחה כדי לחשוף תפריט אפשרויות.
מהתפריט הנפתח, בחר

Question 5

מדריך: חיבור וייצוא נתונים למערכת פייפרלס

Accepted Answer

איך לחבר את מערכת papreless לחשבון הווליבוקס שלי ב 3 שלבים פשוטים ** על מנת לחבר את תוכנת הפייפרלס עליך לבצע את הפעולות הבאות:

שלב 1: הגדרת המייל שלי

נכנס לקטגוריית "מיילים מחוברים".

כאשר אנחנו בדף העמוד - "מיילים מחוברים",

ניגש לקטגוריות "פעולות" בצמד שמאל.

ונפתח את סימניית האפשריות על ידי לחיצה

על 3 הנקודות המופעיות בצד המייל הרלוונטי.

לאחר מכן נלחץ "אפשר שליחה" אשר יובל אותנו

לאישור הגדרת תיבת המייל.

נכנס לקטגוריית "הגדרות ואינטגרציות".

כאשר אחנו בדף העמוד - "הגדרות ואינטגרציות"

נלחץ על קטגוריית - "הגדרות אימיילים".

נבחר את תיבת המייל הרלוונטית שלך

ונלחץ שמירה.

* --- שלב 2: הגדרת התוכנה נכנס שוב לקטגוריית "הגדר

Question 6

מדריך: חיבור וייצוא נתונים למערכת סאמיט

Accepted Answer

|| איך לחבר את מערכת Sumit לחשבון הווליבוקס שלי ב 3 שלבים פשוטים **על מנת לחבר את תוכנת הסאמיט עליך לבצע את הפעולות הבאות:

שלב 1: הגדרת המייל שלי