מדריך: חיבור וייצוא נתונים למערכת סאמיט

איך לחבר את מערכת Sumit לחשבון הווליבוקס שלי ב 3 שלבים פשוטים
על מנת לחבר את תוכנת הסאמיט עליך לבצע את הפעולות הבאות:
שלב 1: הגדרת המייל שלי

נכנס לקטגוריית "מיילים מחוברים".




כאשר אנחנו בדף העמוד - "מיילים מחוברים",

ניגש לקטגוריות "פעולות" בצמד שמאל.

ונפתח את סימניית האפשריות על ידי לחיצה

על 3 הנקודות המופעיות בצד המייל הרלוונטי.

לאחר מכן נלחץ "אפשר שליחה" אשר יובל אותנו

לאישור הגדרת תיבת המייל.

--- ---

נכנס לקטגוריית "הגדרות ואינטגרציות".




כאשר אחנו בדף העמוד - "הגדרות ואינטגרציות"

נלחץ על קטגוריית - "הגדרות אימיילים".




נבחר את תיבת המייל הרלוונטית שלך

ונלחץ "שמירה".




שלב 2: הגדרת התוכנה

נכנס שוב לקטגוריית "הגדרות ואינטגרציות".



כאשר אחנו בדף העמוד - "הגדרות ואינטגרציות"

נלחץ על קטגוריית - "תוכנות הנהלת חשבונות".



נלחץ "חיבור חשבון"



לאחר לחיצה על "חיבור חשבון"

נבחר בתוכנה הרצויה - במקרה זה

" Sumit" ונזין את כותבת המייל אליה שולחים חשבוניות. ונלחץ "התחברות".

*כתובת המייל נמצאת בתוכנת ה Sumit - דף הדגרות -> הוצאות-> העאלת הוצאות-> דרך המייל - (מצורפת תמונה מטה)




לאחר שראיתם שהאינטגרציה עובדת, מומלץ להיכנס שוב לסאמיט תחת הגדרות מודלים > הוצאות, להסיר את הסימון מסעיף "שליחת אישור קבלת ההוצאה במייל חוזר" וללחוץ על כפתור "שמירה" בפינה השמאלית העליונה של המסך. שינוי זה בסאמיט יפחית את עומס הודעות האישור שתקבלו ממערכת סאמיט בעת משלוח מסמכים ממערכת ווליבוקס.


שלב 3: שליחת החשבוניות ל Sumit

נכנס לקטגוריית "כל החשבוניות".



כאשר אחנו בדף העמוד - "כל החשבוניות"

נלחץ על "מסננים נוספים" ולאחר מכאן

נלחץ על "התקבל בתאריך" בסימניה שתפתח.



נבחר את התאריכים הרצויים ונלחץ

"אוקיי".



לאחר בחירת התאריכים הרצויים, נבחר בצד ימין

למעלה "בחר הכל".


נלחץ על אפשרות "הורדה/שליחה" בצד שמאל!

ונבחר בסנכרון ל - Sumitבסימניה שתפתח.

עודכן בתאריך: 25/05/2025