Question 1

עמוד "מיילים מחוברים" - המדריך המלא

Accepted Answer

${frame} איך לחבר מייל לווליבוקס עבור איסוף חשבוניות אוטומטי לצפייה בסרטון ביוטיוב הקליקו כאן עמוד "מיילים מחוברים" זה המקום בו מקשרים את המייל לווליבוקס על מנת שחשבוניות ייאספו באופן אוטומטי. לאחר כל חיבור תופיע אינדקציה על המסך שחשבון המייל מחובר. מיד לאחר מכן יתחיל הסנכרון, שעשוי לקחת מספר דקות ואפילו יותר במקרים מסויימים,. את הקבלות והחשבוניות שנאספו מהמייל תוכלו לראות במסך "הכל החשבוניות" עם תום הסנכרון, ואף תוך כדי.

אפשרויות לחיבור סוגי מייל שונים

אפשר לחבר מיילים מכל מיני סוגים ודרכים, לפי הרשימה הבאה:

לחבר את חשבון הג'ימייל שלך לאיסוף חשבוניות אוטומטי.
לחבר את חשבון ה-אופיס 365 (אאוטלוק) שלך לאיסוף חשבוניות אוטומטי.
להשתמש ב-איימאפ לחיבור כל שירות דוא"ל אחר לאיסוף חשבוניות אוטומטי.
להזמין חברי צוות לחבר את חשבונות המייל שלהם. יישלח אליהם מייל עם בקשה לקשר את חשבון המייל שלהם לאיסוף חשבוניות ישירות לחשבון הווליבוקס שלך.
להקים כתובת מייל אוטומטית להעברה באמצעותינו, אליה אפשר לשלוח חשבוניות שאוטומטית יעלו למערכת..

חיבור חבר חשבונות מייל לווליבוקס

חיבור חשבונות מייל לווליבוקס הוא קל ופשוט וקורה מהמסך הזה בלחיצה על כפתור חיבור תיבת מייל או על הסימון של הפלוס בראש הדף. זהו השלב הראשון לקראת ארגון וניהול יעיל של החשבוניות והקבלות שלך. באמצעות חיבור ג'ימייל, אאוטלוק ו-איימאפ, ווליבוקס סורקת באופן אוטומטי את המיילים שלך, מזהה ואוספת קבלות וחשבוניות ללא כל התערבות ידנית.

תהליך זה מבטיח שכל המסמכים החש

Question 2

עמוד "כללי אוטומציה" - המדריך המלא

Accepted Answer

כללי אוטומציה הופכים את הסיווג, העריכה והארגון של חשבוניות לעוד יותר אוטומטיים. הם מפשטים משימות שחוזרות על עצמן ומבטיחים ניהול עקבי של מסמכים.

${frame}הגדרת כללי אוטומציה

עדכון: יצירת כללי אוטומציה מכל סוג ובקלות

| רק לעדכן שהפיצ'ר של כללי האוטומציה עבר שיפור וכעת מעמוד כללי האוטומציה אפשר לייצר מספר רק של חוקים שיעמדו לרשותכם.

נכנסים לחשבון ווליבוקס
עוברים לעמוד "כללי אוטומציה".
מגדירים את הכללים שנרצה. אם לצורך העניין איננו רוצים לראות מסמכים מספק מסויים, נוכל להגדיר זאת. ועוד הרבה מאד אפשרויות.

בנוסף, ניתן לייצר כללי אוטומציה גם ממסך "כל החשבוניות" בצפייה במסמך ספציפי.

יצירת כללי אוטומציה

|| ניתן להגדיר כללי אוטומציה בעמוד "כל החשבוניות":

יצירת כלל אוטומציה: בעת עריכת נתונים של מסמך (כמו שינוי העסק המשוייך, הקטגוריה, או מחיקה של המסמך), חלון יקפוץ וישאל אם ברצונך ליצור כלל המבוסס על פעולה זו אל מול אותו ספק. לדוגמא, האם תרצו לשייך את את כל החשבוניות העתידיות מהספק הזה לאותו העסק, או לאותה הקטגוריה, או במקרה של מחיקה - האם תרצו להתעלם מהספק הזה להבא.

| ניתן ליצור כרגע כללי אוטומציה למחיקה אוטומטית, הקצאה לקטגוריית הוצאות או הקצאה לישות עסקית עבור קבלות עתידיות מספק ספציפי.

Question 3

עמוד "כל החשבוניות" - המדריך המלא

Accepted Answer

ברוכים הבאים ללב של ווליבוקס - דף "כל החשבוניות", בו ניתנהלו את כל החשבוניות שלכם במקום מרוכז אחד. פה תצפו, תערכו, תמיינו, והכי חשוב- תייצאו את החשבוניות שלכם, בין אם הן מגיעות ישירות מהמייל שלכם או כאלו שסרקתם ושלחתם בווטסאפ.

צפייה בחשבוניות שלכם

בהגעתכם לדף "כל החשבוניות", תשימו לב לגלריית/רשימת החשבוניות שלכם. כל תמונה (או שורה בתצוגת טבלה) מייצגת חשבונית בודדת, כוללת תצלום, שם הספק, הסכום והתאריך. למבט מעמיק יותר, יש לכם אפשרות לעבור לתצוגת טבלה, שמציגה את החשבוניות שלכם בפורמט רשימה או פשוט ללחוץ על כל חשבונית כדי לראות את כל הפרטים שהופקו.

מיון וסינון

כדי לעזור לכם למצוא בדיוק מה שאתם מחפשים, השתמשו בכלי הסינון שעומדים לרשותכם. מיינו את החשבוניות שלכם לפי:

סטטוס
תאריך הוצאה
תאריך העלאה
מקור החשבונית
שולח המייל
ועוד…

ישנם עוד הרבה מסננים, ותוכלו לבחור ולנקות סינונים בקלות, מה שמאפשר לכם להתאים את התצוגה לצרכים הספציפיים שלכם.

אפשרויות ייצוא

מוכנים להוריד או לשלוח את החשבוניות שלכם? לחצו על כפתור ה'הורדה/שליחה' כדי לבחור את הפורמט המועדף עליכם להורדה: PDF, אקסל, קובץ זיפ, PDF או קובץ CSV.

בנוסף, , תוכלו לשלוח את החשבוניות שלכם באימייל לרו"ח, או לשלוח אותן ישירות לגוגל דרייב או לדרופבוקס שלכם, או לחילופין לדחוף את החשבוניות ישירות לתכנת הנהלת החשבונות שלכם (אם נתמכת).

פרטי חשבונית ועריכה

לחצו על כל חשבונית כדי לצלול לפרטיה. תמצאו את כל המידע שהופק, כגון תאריך, ספק, סכום ועוד. אם תצטרכו לבצע שינויים, תוכלו לערוך את המידע ישירות בתצוגה המפורטת הזו.

ניהול סטטוס חשבונית

הסטטוס של כל חשבונית מתעדכן באופן חצי אוטומטי כשאתם במצעים

Question 4

עמוד "התממשקות לתכנת הנהלת חשבונות" - המדריך המלא

Accepted Answer

יש באפשרותך לחבר את תוכנת הנהלת החשבונות שלך לווליבוקס כך שתוכל לסנכרן אוטומטית קבלות וחשבוניות מחשבון ה-ווליבוקס שלך לתכנת הנהלת החשבונות שלך.

תוכנות נתמכות:

מורנינג (חשבונית ירוקה)
פייפרלס
אייקאונט
תקציבית
סאמיט
ביזיבוקס
זירו
קוויקבוקס
פרשבוקס

חיבור ווליבוקס לתכנת הנהלת חשבונות שלכם

התחברו לחשבון ווליבוקס שלכם.
לחצו על הגדרות ואינטגרציות.
לחצו על תוכנות הנהלת חשבונות
לחצו על הכפתור או על האייקון של הפלוס בפינה השמאלית העליונה.
תתבקש לבחור את חשבון הנהלת החשבונות שברצונכם לקשר לווליבוקס.
לאחר בחירת חשבונכם, עקבו אחר ההוראות.

שליחת החשבוניות לתכנת הנהלת חשבונות

ראשית, עברו לעמוד 'כל החשבוניות'.
בחרו את החשבוניות שברצונכם לייצא על ידי סימונן.
לחצו על כפתור הורדה/שליחה כדי לחשוף תפריט אפשרויות.
מהתפריט הנפתח, בחרו ייצוא לתכנת ההנהלת חשבונות שכבר חיברתם (אם לא חיברתם היא לא תופיע)..
החשבוניות שנבחרו יתחילו להסתנכרן עם חשבון תכנת ההנהלת חשבונות המחובר שלכם.

Question 5

עמוד "מספרי וואטסאפ לסריקה" - המדריך המלא

Accepted Answer

הפתרון הפשוט ביותר לקבלות נייר מתחנת דלק, מהסופר, או מכל החשבוניות שאנחנו מקבלים בSMS מהספקים השונים. כל מה שצריך לעשות זה להזין את מספר הטלפון, ומיד הבוט שלנו יישלח לך ווטסאפ ואליו תוכלו להחזיר צילומי קבלות או שאפשר לעשות לו פורוורד (העברה) של קבלות מהנייד.

איך לחבר ווטסאפ להעלאת חשבוניות למערכת?

${frame}איך לחבר ווטסאפ לסריקת חשבוניות

כנסו לחשבון ווליבוקס שלכם.
לחצו על מספרי ווטסאפ לסריקה.
לחצו על אייקון הפלוס.
הזינו את מספר הטלפון שלכם.
מיד הבוט שלנו ישלח לכם ווטסאפ - תבדקו שקיבלתם.
שלחו לבוט תמונות של חשבוניות והמערכת תקלוט אותן
תצפו בחשבוניות שלכם בעמוד כל החשבוניות, עם המידע המחולץ מכל חשבונית .

| שימו לב, לוקח למסמך ששלחתם כמה רגעים כדי לעלות כי המערכת מחלצת את הנתונים ממנו.

|| המלצה- הוסיפו את הבוט כאיש קשר בטלפון שלכם בכדי להקל על הגישה שלכם אליו.

Question 6

עמוד "היסטוריית הורדות" - המדריך המלא

Accepted Answer

כאן תראו את כל הייצואים שלכם (הדוחות שיצרתם). הכוונה היא לכל פעולת הורדה או שליחה של כמות מסמכים. את הפעולות מבצעים מעמוד כל החשבוניות, ופה רואים את הדוחות של הפעולות שלכם.

ליד כל שורת דוח, ניתן ללחוץ על שלוש הנקודות בכדי לבצע פעולות נוספות, למשל להורד את אותם המסמכים שהורדתם לפני כן רק בפורמט אחר כמו אקסל, PDF, זיפ או קבץ CSV.

מאמרים שנצפים לרוב

עיין בקטגוריות