עמוד "כללי אוטומציה" - המדריך המלא

כללי אוטומציה הופכים את הסיווג, העריכה והארגון של חשבוניות לעוד יותר אוטומטיים. הם מפשטים משימות שחוזרות על עצמן ומבטיחים ניהול עקבי של מסמכים.

עדכון: יצירת כללי אוטומציה מכל סוג ובקלות

1. נכנסים לחשבון ווליבוקס
2. עוברים לעמוד "כללי אוטומציה".
3. מגדירים את הכללים שנרצה. אם לצורך העניין איננו רוצים לראות מסמכים מספק מסויים, נוכל להגדיר זאת. ועוד הרבה מאד אפשרויות.

בנוסף, ניתן לייצר כללי אוטומציה גם ממסך "כל החשבוניות" בצפייה במסמך ספציפי.

יצירת כללי אוטומציה

• יצירת כלל אוטומציה: בעת עריכת נתונים של מסמך (כמו שינוי העסק המשוייך, הקטגוריה, או מחיקה של המסמך), חלון יקפוץ וישאל אם ברצונך ליצור כלל המבוסס על פעולה זו אל מול אותו ספק. לדוגמא, האם תרצו לשייך את את כל החשבוניות העתידיות מהספק הזה לאותו העסק, או לאותה הקטגוריה, או במקרה של מחיקה - האם תרצו להתעלם מהספק הזה להבא.

עודכן בתאריך: 18/02/2024