עמוד "כללי אוטומציה" - המדריך המלא

כללי אוטומציה הופכים את הסיווג, העריכה והארגון של חשבוניות לעוד יותר אוטומטיים. הם מפשטים משימות שחוזרות על עצמן ומבטיחים ניהול עקבי של מסמכים.

עדכון: יצירת כללי אוטומציה מכל סוג ובקלות

רק לעדכן שהפיצ'ר של כללי האוטומציה עבר שיפור וכעת מעמוד כללי האוטומציה אפשר לייצר מספר רק של חוקים שיעמדו לרשותכם.

נכנסים לחשבון ווליבוקס
עוברים לעמוד "כללי אוטומציה".
מגדירים את הכללים שנרצה. אם לצורך העניין איננו רוצים לראות מסמכים מספק מסויים, נוכל להגדיר זאת. ועוד הרבה מאד אפשרויות.

בנוסף, ניתן לייצר כללי אוטומציה גם ממסך "כל החשבוניות" בצפייה במסמך ספציפי.

יצירת כללי אוטומציה

ניתן להגדיר כללי אוטומציה בעמוד "כל החשבוניות":

יצירת כלל אוטומציה: בעת עריכת נתונים של מסמך (כמו שינוי העסק המשוייך, הקטגוריה, או מחיקה של המסמך), חלון יקפוץ וישאל אם ברצונך ליצור כלל המבוסס על פעולה זו אל מול אותו ספק. לדוגמא, האם תרצו לשייך את את כל החשבוניות העתידיות מהספק הזה לאותו העסק, או לאותה הקטגוריה, או במקרה של מחיקה - האם תרצו להתעלם מהספק הזה להבא.


ניתן ליצור כרגע כללי אוטומציה למחיקה אוטומטית, הקצאה לקטגוריית הוצאות או הקצאה לישות עסקית עבור קבלות עתידיות מספק ספציפי.

עודכן בתאריך: 18/02/2024