עמוד "כל החשבוניות" - המדריך המלא
ברוכים הבאים ללב של ווליבוקס - דף "כל החשבוניות", בו ניתנהלו את כל החשבוניות שלכם במקום מרוכז אחד. פה תצפו, תערכו, תמיינו, והכי חשוב- תייצאו את החשבוניות שלכם, בין אם הן מגיעות ישירות מהמייל שלכם או כאלו שסרקתם ושלחתם בווטסאפ.
בהגעתכם לדף "כל החשבוניות", תשימו לב לגלריית/רשימת החשבוניות שלכם. כל תמונה (או שורה בתצוגת טבלה) מייצגת חשבונית בודדת, כוללת תצלום, שם הספק, הסכום והתאריך. למבט מעמיק יותר, יש לכם אפשרות לעבור לתצוגת טבלה, שמציגה את החשבוניות שלכם בפורמט רשימה או פשוט ללחוץ על כל חשבונית כדי לראות את כל הפרטים שהופקו.
כדי לעזור לכם למצוא בדיוק מה שאתם מחפשים, השתמשו בכלי הסינון שעומדים לרשותכם. מיינו את החשבוניות שלכם לפי:
סטטוס
תאריך הוצאה
תאריך העלאה
מקור החשבונית
שולח המייל
ועוד…
ישנם עוד הרבה מסננים, ותוכלו לבחור ולנקות סינונים בקלות, מה שמאפשר לכם להתאים את התצוגה לצרכים הספציפיים שלכם.
מוכנים להוריד או לשלוח את החשבוניות שלכם?
לחצו על כפתור ה'הורדה/שליחה' כדי לבחור את הפורמט המועדף עליכם להורדה: PDF, אקסל, קובץ זיפ, PDF או קובץ CSV.
בנוסף, , תוכלו לשלוח את החשבוניות שלכם באימייל לרו"ח, או לשלוח אותן ישירות לגוגל דרייב או לדרופבוקס שלכם, או לחילופין לדחוף את החשבוניות ישירות לתכנת הנהלת החשבונות שלכם (אם נתמכת).
לחצו על כל חשבונית כדי לצלול לפרטיה. תמצאו את כל המידע שהופק, כגון תאריך, ספק, סכום ועוד. אם תצטרכו לבצע שינויים, תוכלו לערוך את המידע ישירות בתצוגה המפורטת הזו.
הסטטוס של כל חשבונית מתעדכן באופן חצי אוטומטי כשאתם במצעים עליה פעולה. סטטוס חדש מעיד על מסמך שהגיע למערכת ולא "אישרתם אותו". תוכלו בהזזת הלחצן לאשר את המסמך והסטטוס יתעדכן ל"אושר". על כל פעולת ייצוא כגון הורדה או שליחה הסטטוס אוטומטית יתעדכן ל"טופל".
אם תצטרכו להתאים את הסטטוס באופן ידני, תוכלו לעשות זאת בלחיצה פשוטה בתוך התצוגה המפורטת של החשבונית או על 3 הנקודות בראש כל חשבונית.
אם חיברתם את חשבונות המייל שלכם, תוכלו לראות מתי הם סונכרנו לאחרונה בראש הדף. אם תצטרכו נתונים עדכניים לרגע זה, לחצו על אייקון הסנכרון כדי להתחיל סנכרון מיידי. זכרו, ייתכן שיקח קצת זמן עד שחשבוניות חדשות יופיעו.
הישארו סבלניים, ובקרוב תראו את הוצאותיכם האחרונות מתמלאות בדף. סנכרון זה בזמן אמת מבטיח שדף "כל החשבוניות" שלכם תמיד יהיה מעודכן, ומספק לכם את המידע העדכני ביותר.
צפייה בחשבוניות שלכם
בהגעתכם לדף "כל החשבוניות", תשימו לב לגלריית/רשימת החשבוניות שלכם. כל תמונה (או שורה בתצוגת טבלה) מייצגת חשבונית בודדת, כוללת תצלום, שם הספק, הסכום והתאריך. למבט מעמיק יותר, יש לכם אפשרות לעבור לתצוגת טבלה, שמציגה את החשבוניות שלכם בפורמט רשימה או פשוט ללחוץ על כל חשבונית כדי לראות את כל הפרטים שהופקו.
מיון וסינון
כדי לעזור לכם למצוא בדיוק מה שאתם מחפשים, השתמשו בכלי הסינון שעומדים לרשותכם. מיינו את החשבוניות שלכם לפי:
סטטוס
תאריך הוצאה
תאריך העלאה
מקור החשבונית
שולח המייל
ועוד…
ישנם עוד הרבה מסננים, ותוכלו לבחור ולנקות סינונים בקלות, מה שמאפשר לכם להתאים את התצוגה לצרכים הספציפיים שלכם.
אפשרויות ייצוא
מוכנים להוריד או לשלוח את החשבוניות שלכם?
לחצו על כפתור ה'הורדה/שליחה' כדי לבחור את הפורמט המועדף עליכם להורדה: PDF, אקסל, קובץ זיפ, PDF או קובץ CSV.
בנוסף, , תוכלו לשלוח את החשבוניות שלכם באימייל לרו"ח, או לשלוח אותן ישירות לגוגל דרייב או לדרופבוקס שלכם, או לחילופין לדחוף את החשבוניות ישירות לתכנת הנהלת החשבונות שלכם (אם נתמכת).
פרטי חשבונית ועריכה
לחצו על כל חשבונית כדי לצלול לפרטיה. תמצאו את כל המידע שהופק, כגון תאריך, ספק, סכום ועוד. אם תצטרכו לבצע שינויים, תוכלו לערוך את המידע ישירות בתצוגה המפורטת הזו.
ניהול סטטוס חשבונית
הסטטוס של כל חשבונית מתעדכן באופן חצי אוטומטי כשאתם במצעים עליה פעולה. סטטוס חדש מעיד על מסמך שהגיע למערכת ולא "אישרתם אותו". תוכלו בהזזת הלחצן לאשר את המסמך והסטטוס יתעדכן ל"אושר". על כל פעולת ייצוא כגון הורדה או שליחה הסטטוס אוטומטית יתעדכן ל"טופל".
אם תצטרכו להתאים את הסטטוס באופן ידני, תוכלו לעשות זאת בלחיצה פשוטה בתוך התצוגה המפורטת של החשבונית או על 3 הנקודות בראש כל חשבונית.
סנכרון המייל שלכם
אם חיברתם את חשבונות המייל שלכם, תוכלו לראות מתי הם סונכרנו לאחרונה בראש הדף. אם תצטרכו נתונים עדכניים לרגע זה, לחצו על אייקון הסנכרון כדי להתחיל סנכרון מיידי. זכרו, ייתכן שיקח קצת זמן עד שחשבוניות חדשות יופיעו.
הישארו סבלניים, ובקרוב תראו את הוצאותיכם האחרונות מתמלאות בדף. סנכרון זה בזמן אמת מבטיח שדף "כל החשבוניות" שלכם תמיד יהיה מעודכן, ומספק לכם את המידע העדכני ביותר.
עודכן בתאריך: 06/12/2023
תודה לך!