עמוד "ניהול משתמשים" - המדריך המלא

עמוד ניהול משתמשים מאפשר לך לשלוט מי יכול לראות ולנהל מסמכים בחשבון הווליבוקס שלך.

סוגי הראשאות

ישנם שני סוגים של מתן הרשאות:

לקוח - למשתמשים שרואים רק את המסמכים שלהם.
רו"ח למי שיכול לראות את המסמכים של כולם, כמו מנהל.

הרשאת לקוח

ללקוחות ניתנת גישה לצפות רק במסמכים שלהם. הם לא יכולים לראות מסמכים של לקוחות אחרים (או עובדים אחרים בחברה), מה שמבטיח פרטיות. תפקיד זה מתאים ללקוחות בודדים או לעובדים שצריכים לגשת רק למסמכים הספציפיים שלהם.

הרשאת רואה חשבון

רואי חשבון יכולים לראות את כל המסמכים של כל לקוחותיהם, ומספקים גישה כוללת המתאימה לרואי חשבון, מנהלים או מנהלי משרדים. תפקיד זה מאפשר מעקב וניהול מקיפים של כל חשבונות הלקוחות או העובדים בחברה.

איך מוסיפים חברי צוות?

יש להיכנס לחשבון ווליבוקס שלך.
לחצו על הגדרות ואינטגרציות ועברו לעמוד "ניהול משתמשים".
בחרו את ההרשאה אותה תרצו לתת.
הוסיפו את השם והאימייל של חבר/ת הצוות אותם תזמינו.
יישלח אליהם אימייל עם כפתור לאישור ההזמנה.
עליהם לעשות כניסה למערכת עם הסיסמה אותה קיבלו באותו המייל

זהו, נתתם גישה בהצלחה.

חברי הצוות מופיעים עם שמותיהם, כתובות האימייל והתפקידים שלהם.
סטטוס מחובר מציין שהחבר קיבל את ההזמנה ויש לו גישה לפלטפורמה.

עודכן בתאריך: 06/12/2023