עמוד "קטגוריות הוצאות" - המדריך המלא

עמוד "קטגוריות הוצאות" נועד לספק לך את היכולת לסווג ולנהל חשבוניות לפי סוגי הוצאות שונים.

איך מוסיפים קטגוריות?

נכנסים לחשבון ווליבוקס ולוחצים על "הגדרות ואינטגרציות".
לוחצים מהתפריט שייפתח על "קטגוריות הוצאות".
לוחצים על אייקון הפלוס בראש בפינה השמאלית העליונה.
מזינים את שם הקטגוריה.

איך מתייגים מסמך לפי עסק מסויים?

לאחר הגדרת הקטגוריות, יש לעבור לעמוד "כל החשבוניות", שם אפשר לסווג כל חשבונית לפי הקטגוריה אליו היא שייכת.
בלחיצה על 3 הנקדות שעל כל מסמך אפשר לשייך לקטגוריה.
לחילופין, ניתן ללחוץ על החשבונית וייפתח מסך החשבונית והפרטים שחולצו ממנה. גם משם ניתן לשייך את הקטגוריה לחשבונית.

איך צופים בחשבוניות המשוייכות לקטגוריה מסויימת?

אז הוספתם קטגוריות, וכבר שייכתם חשבוניות לקטגוריות, וכעת אתם רוצים צפות רק בחשבוניות שמשוייכות לקטגוריה מסויימת.

לכו לעמוד "כל החשבוניות".
בחרו את הסנן "מסננים נוספים".
מהאפשרויות שיפתחו, בחרו ב"קטגוריה".
בחרו באופציה אחת או יותר מהקטגוריות שלכם.

אפשרות נוספת היא לעשות את אותו הדבר ממסך הצפייה בחשבונית בודדת לאחר לחיצה עליה.

עודכן בתאריך: 06/12/2023