עמוד "העסקים שלי" - המדריך המלא

עמוד "העסקים שלי" נועד לספק לך את היכולת לסווג ולנהל קבלות לפי עסקים שונים שברשותך. אם אין לכם מספר עסקים, אז זו דרך מצוינת למיין חשבוניות עבור פרויקטים שונים, או אפילו לייצר חלוקה ברורה בין חשבוניות פרטיות לבין כאלו הקשורות לעבודה.

איך מוסיפים עסקים (או פרוייקטים)?

נכנסים לחשבון ווליבוקס ולוחצים על "הגדרות ואינטגרציות".
לוחצים מהתפריט שייפתח על "העסקים שלי".
לוחצים על אייקון הפלוס בראש בפינה השמאלית העליונה.
מזינים את שם העסק או הפרוייקט.

איך מתייגים מסמך לפי עסק מסויים?

לאחר הגדרת העסקים, יש לעבור לעמוד "כל החשבוניות", שם אפשר לסווג כל חשבונית לפי העסק/פרוייקט אליו היא שייכת.
בלחיצה על 3 הנקדות שעל כל מסמך אפשר לשייך לעסק.
לחילופין, ניתן ללחוץ על החשבונית וייפתח מסך החשבונית והפרטים שחולצו ממנה. גם משם ניתן לשייך את העסק לחשבונית.

איך מגדירים עסק ברירת מחדל ומה זה אומר?

בדף העסקים שלי ניתן להגדיר מהו עסק ברירת המחדל.
באמצעות הגדרת עסק ברירת מחדל, כל מסמך שייכנס למערכת ישוייך לעסק הברירת מחדל אלא אם שיניתם באופן יזום.

איך צופים בחשבוניות המשוייכות לעסק מסויים?

אז הוספתם עסקים, וכבר שייכתם חשבוניות לעסקים, וכעת אתם רוצים צפות רק בחשבוניות שמשוייכות לעסק מסוים.

לכו לעמוד "כל החשבוניות".
בחרו את הסנן "מסננים נוספים".
מהאפשרויות שיפתחו, בחרו ב"עסק".
בחרו באופציה אחת או יותר מהעסקים שלכם.

אפשרות נוספת היא לעשות את אותו הדבר ממסך הצפייה בחשבונית בודדת לאחר לחיצה עליה.

עודכן בתאריך: 07/12/2023