מדריך: חיבור וייצוא נתונים למערכת ריווחית

איך לחבר את מערכת ריווחית לחשבון הווליבוקס שלי ב-2 שלבים פשוטים

על מנת לחבר את תוכנת ריווחית עליך לבצע את הפעולות הבאות:

שלב 1: הגדרת המייל שלי

נכנס לקטגוריית "מיילים מחוברים". ---

כאשר אנחנו בדף העמוד - "מיילים מחוברים",

ניגש לקטגוריות "פעולות" בצמד שמאל.

ונפתח את סימניית האפשריות על ידי לחיצה

על 3 הנקודות המופיעות בצד המייל הרלוונטי.

לאחר מכן נלחץ "אפשר שליחה" אשר יוביל אותנו

לאישור הגדרת תיבת המייל.



נכנס לקטגוריית "הגדרות ואינטגרציות".




כאשר אנחנו בדף העמוד - "הגדרות ואינטגרציות"

נלחץ על קטגוריית - "הגדרות אימיילים".



נבחר את תיבת המייל הרלוונטית שלך

ונלחץ שמירה.


שלב 2: שליחת החשבוניות לריווחית

נכנס לקטגוריית "כל החשבוניות".

---
כאשר אנחנו בדף העמוד - "כל החשבוניות"

נלחץ על "מסננים נוספים" ולאחר מכן

נלחץ על "התקבל בתאריך" בסימניה שתפתח.


נבחר את התאריכים הרצויים ונלחץ

"אוקיי".


לאחר בחירת התאריכים הרצויים, נבחר בצד ימין

למעלה "בחר הכל".



נלחץ על אפשרות "הורדה/שליחה" בצד שמאל

ונבחר "בהעברה למייל"





לאחר שלחצנו "העברה למייל",

יש לשים את כתובת המייל הייעודית שלך לקליטת הנותנים בריווחית.

יש לבחור באפשרות "שליחה כקובצי PDF נפרדים"

ולסיום נלחץ שלח.

עודכן בתאריך: 09/03/2025