מדריך: חיבור וייצוא נתונים למערכת ריווחית

איך לחבר את מערכת ריווחית לחשבון הווליבוקס שלי ב-2 שלבים פשוטים
****
על מנת לחבר את תוכנת ריווחית עליך לבצע את הפעולות הבאות:

שלב 1: הגדרת המייל שלי

נכנס לקטגוריית "מיילים מחוברים". ---

• *
  כאשר אנחנו בדף העמוד - "מיילים מחוברים",

ניגש לקטגוריות "פעולות" בצמד שמאל.

ונפתח את סימניית האפשריות על ידי לחיצה

על 3 הנקודות המופיעות בצד המייל הרלוונטי.

לאחר מכן נלחץ "אפשר שליחה" אשר יוביל אותנו

לאישור הגדרת תיבת המייל.

• *
  נכנס לקטגוריית "הגדרות ואינטגרציות".

• *
  כאשר אנחנו בדף העמוד - "הגדרות ואינטגרציות"

נלחץ על קטגוריית - "הגדרות אימיילים".

• *
  נבחר את תיבת המייל הרלוונטית שלך

ונלחץ שמירה.

שלב 2: שליחת החשבוניות לריווחית
****
נכנס לקטגוריית "כל החשבוניות".

---
כאשר אנחנו בדף העמוד - "כל החשבוניות"

נלחץ על "מסננים נוספים" ולאחר מכן

נלחץ על "התקבל בתאריך" בסימניה שתפתח.

נבחר את התאריכים הרצויים ונלחץ

"אוקיי".

לאחר בחירת התאריכים הרצויים, נבחר בצד ימין

למעלה "בחר הכל".

**
נלחץ על אפשרות "הורדה/שליחה" בצד שמאל

ונבחר "בהעברה למייל"

**

לאחר שלחצנו "העברה למייל",

יש לשים את כתובת המייל הייעודית שלך לקליטת הנותנים בריווחית.

יש לבחור באפשרות "שליחה כקובצי PDF נפרדים"

ולסיום נלחץ שלח.

**

עודכן בתאריך: 09/03/2025