מדריך: ייצוא נתונים למערכת סאמיט
ייצוא נתונים מווליבוקס למערכת סאמיט מתבצע באמצעות העברה במייל לכתובת ייעודית המוקצית על ידי סאמיט.
גשו למערכת סאמיט תחת עמוד ניהול משתמשים. גללו את המסך עד להופעת הכותרת "מיילים מורשים לשליחת הוצאות".
לחצו את כפתור "הוספת מייל מורשה".
בתיבה המופיעה, רשמו את הכתובת sync@wellybox.com
לחצו "אישור".
לאחר מתן ההרשאה, גשו למערכת ווליבוקס תחת עמוד הגדרות אימייל ובחרו את הכתובת sync@wellybox.com.
לחצו על כפתור "שמירה".
גשו למערכת סאמיט תחת עמוד הוצאות, והעתיקו את כתובת המייל המופיעה מתחת לכותרת "העלאת הוצאות - דרך המייל". הכתובת תהיה במבנה XXXXXXXXX@expense.co.il
גשו למערכת ווליבוקס בעמוד תוכנות הנהלת חשבונות, לחצו על כפתור "+" ובתפריט המוצג, לחצו על כפתור "התחברות" בשורה של "סאמיט".
בתיבה המוצגת, הדביקו את כתובת המייל שהעתקתם בסעיף 7.
גשו למערכת ווליבוקס בעמוד כל החשבוניות, בחרו את החשבוניות שברצונכם לייצא, ותחת כפתור "הורדה/שליחה" בחרו בפריט "סינכרון לסאמיט".
המתינו עד גמר ביצוע הפעולה. לאחר מכן, תוכלו לסקור את החשבוניות שהועלו לסאמיט דרך תפריט "הוצאות".
גשו למערכת סאמיט תחת עמוד ניהול משתמשים. גללו את המסך עד להופעת הכותרת "מיילים מורשים לשליחת הוצאות".
לחצו את כפתור "הוספת מייל מורשה".
בתיבה המופיעה, רשמו את הכתובת sync@wellybox.com
לחצו "אישור".
לאחר מתן ההרשאה, גשו למערכת ווליבוקס תחת עמוד הגדרות אימייל ובחרו את הכתובת sync@wellybox.com.
לחצו על כפתור "שמירה".
גשו למערכת סאמיט תחת עמוד הוצאות, והעתיקו את כתובת המייל המופיעה מתחת לכותרת "העלאת הוצאות - דרך המייל". הכתובת תהיה במבנה XXXXXXXXX@expense.co.il
גשו למערכת ווליבוקס בעמוד תוכנות הנהלת חשבונות, לחצו על כפתור "+" ובתפריט המוצג, לחצו על כפתור "התחברות" בשורה של "סאמיט".
בתיבה המוצגת, הדביקו את כתובת המייל שהעתקתם בסעיף 7.
גשו למערכת ווליבוקס בעמוד כל החשבוניות, בחרו את החשבוניות שברצונכם לייצא, ותחת כפתור "הורדה/שליחה" בחרו בפריט "סינכרון לסאמיט".
המתינו עד גמר ביצוע הפעולה. לאחר מכן, תוכלו לסקור את החשבוניות שהועלו לסאמיט דרך תפריט "הוצאות".
עודכן בתאריך: 02/02/2025
תודה לך!